关于我们 · 公司项目和融资
一家 CPA 事务所，四个一起成长的项目
从 2013 年的会计事务所出发，我们把每天服务客户积累下来的经验，做成了给小企业和同行事务所使用的软件。这里介绍每个项目的定位、现状和模式；各项目的融资记录不公开，有意投资的朋友可以提交申请，审核通过后查看。
2013YCL 会计事务所成立
4个在运营的项目
中美两地美国北卡 RTP · 上海
2026三款自研软件上线
项目一览
一个专业服务主业，三条软件产品线。软件都先在我们自己的事务所里用起来、打磨好，再提供给客户和同行。
01YCL 会计事务所主业 · 2013 年起为个人、家庭、小企业和跨境公司提供全年报税、记账、公司合规和跨境税务服务的 CPA 事务所。了解详情02TidyCPA · AI 财务管家软件 + 服务 · 2026 年 10 月上线账目理清，时间还给你：客户随手存单据，AI 整理成可报税的账本，CPA 复核把关。了解详情03SignLucid · 电子签名 + 账单收款SaaS · 2026 年 10 月上线一次签对，一句话开账单：给小型 CPA、报税和记账事务所用的电子签名和账单收款工具。了解详情04Tax Portal SaaS · 中小会计事务所管理系统SaaS · 产品化中把 YCL 每天在用的客户门户和事务所后台，做成给中小会计事务所用的多租户系统，对标 TaxDome。了解详情
01主业 · 2013 年起稳定经营
YCL 会计事务所
为个人、家庭、小企业和跨境公司提供全年报税、记账、公司合规和跨境税务服务的 CPA 事务所。
- 成立
- 2013 年，美国北卡 RTP
- 团队
- 四大会计师事务所背景，多州持牌 CPA，EA、CAA 同在一个团队
- 服务语言
- 中文 · English
- 办公室
- 美国北卡 RTP；上海团队负责国内客户对接
- 2013在美国北卡 RTP 创立，从个人和家庭报税做起
- 2017上海团队成立，开始服务国内出海企业和跨境电商卖家
- 2026自研客户门户全面上线：在线报价、资料上传、电子签名、在线付款；TidyCPA、SignLucid 相继上线
业务类型
- 个人与家庭报税、新移民首次报税、税务规划
- 公司报税（1120 / 1120-S / 1065 / 5472）、记账、工资和销售税
- 公司注册、注册代理（RA）、年审与恢复
- 海外资产申报（FBAR / 8938 / 3520）和多年补报
- ITIN 申请（CAA 认证受理代理）、IRS 与州税局信件和罚款处理
- CPA 一对一付费咨询
客户情况
- 每年服务上千户个人和家庭的报税
- 新移民、留学生和 H-1B 家庭，在中美两地都有资产的家庭
- 小企业主、TikTok Shop 和亚马逊卖家、AI 出海企业
- 在美国设立子公司的中国企业、海外人士持有的美国公司
优势
- CPA、EA、CAA 在同一个团队：报税、税局信件和 ITIN 不用找第二家
- 中英双语，熟悉两国的公司、银行和文件习惯
- 全年服务，不只是报税季
- 开工前书面报价，没有隐藏费用
- 自研系统让交付更快、更透明，客户随时看到进度
02软件 + 服务 · 2026 年 10 月上线已上线
TidyCPA · AI 财务管家
账目理清，时间还给你：客户随手存单据，AI 整理成可报税的账本，CPA 复核把关。
- 上线
- 2026 年 10 月 12 日，tidycpa.com
- 定位
- AI 记账 + CPA 复核，给小生意和房东用得起的财务团队
- 服务语言
- 中文 · English · Español
- 收费方式
- 按次收费，不用月费；注册、上传和整理免费
目标客户
- 个人小生意、自由职业者
- 小企业
- 出租房房东
- 物业 / 地产管理公司
产品和优势
- 客户通过专属链接拍照上传单据，或发到统一邮箱，不用学会计软件
- 缺资料自动提醒（例如某个月的贷款月结单或 HOA 账单没交）
- 出报表时自选：AI 版（快、便宜）、CPA 复核版、纯人工版（在意隐私的客户）
- 每份报表附“发现和建议”：问题、税务风险和可以考虑的省税做法
- 免费的开票应收功能，客户可以给自己的顾客开账单、在线收款
盈利模式
- 出报表时一次性付费，按笔数分档，入门价低
- 记账之后的增值服务：个人和公司报税、1099、销售税、季度预估税、海外申报
- 政府信件处理、税务规划咨询
- 跟着报税日历推广：年底救急包、1099 季、报税季、预估税季
03SaaS · 2026 年 10 月上线已上线 · 邀请同行试用
SignLucid · 电子签名 + 账单收款
一次签对，一句话开账单：给小型 CPA、报税和记账事务所用的电子签名和账单收款工具。
- 上线
- 2026 年 10 月 15 日，signlucid.com
- 首批客户
- CPA、报税和记账事务所，以及保险、地产、律所等小型专业事务所
- 服务语言
- 中文 · English
- 收费方式
- 按事务所月订阅，年付按 10 个月收
产品和优势
- 自动认出 8879、2848、8821 等报税表格的签名栏，自动放好签名框，并记住事务所调整过的位置
- 签署人被一处一处带着签，签错只退回那一处重签
- 完成证书：同意时间、签署时间、IP、设备和文件指纹，留痕完整
- 一句话开账单，用邮件、短信、WhatsApp、微信发出；客户一个链接看账单、签字、付款
- 比 DocuSign、Dropbox Sign 便宜得多，小所也用得起
目标客户
- 小型 CPA、报税和记账事务所
- 保险、地产经纪、律所、诊所行政等需要客户签字的小型事务所
- 需要中文讲解给客户的华人事务所
盈利模式
- 三条产品线按月订阅：电子签名、账单收款、签名 + 账单一条龙
- 按人数和每月份数分档，年付优惠
- 身份验证（KBA）上线后按次收费；白标和 API 按协议
- YCL 自己的 8879 和委托书先用 SignLucid 发，是第一个真实用户
04SaaS · 产品化中自用中 · 准备开放种子事务所
Tax Portal SaaS · 中小会计事务所管理系统
把 YCL 每天在用的客户门户和事务所后台，做成给中小会计事务所用的多租户系统，对标 TaxDome。
- 现状
- YCL 自己的事务所全面使用，覆盖报价、收资料、签名、付款和报税进度
- 目标客户
- 国内承接美国税务的中小事务所；美国本土中小会计事务所
- 服务语言
- 客户端中文 · English
- 收费方式（计划）
- 按事务所订阅，加上线辅导和资料迁移服务
已经在用的功能
- 客户门户：在线报价和付款、资料上传、去年资料清单、问卷、消息、电子签名
- 报税进度总表和阶段看板，按信号自动前进
- 综合服务工作单：公司注册、RA、年审、ITIN、海外申报等非报税业务
- 公司秘书模块：在线注册申请、RA 和年审看板、合规日历
- 税局信件知识库（60 多个通知代码）、付费咨询、SOP 知识库、营销跟进
和 TaxDome 的区别
- 为中美跨境业务而设计：FBAR、5472、3520、ITIN 等清单和流程开箱即用
- 中英双语客户端，适合在微信里打开（主流同类产品都没有中文界面）
- 自带公司秘书和税局信件模块，同类产品很少内置
- 定价面向中小事务所，入门成本更低
下一步
- 把单所系统改造为多租户版本，邀请种子事务所试用
- 完善自动化：阶段自动发清单、自动催办、付款后才能下载税表
- 软件著作权登记，拓展美国本土中小事务所
Tax Portal SaaS 与 TaxDome 对比
| TaxDome | Tax Portal SaaS | |
|---|---|---|
| 定位 | 通用的一体化事务所平台，用户覆盖上万家事务所（厂商自报） | 专注中小事务所和中美跨境税务业务 |
| 客户端语言 | 约 15 种语言，没有中文 | 中文 · English |
| 价格 | 约 $800–1,200 / 人 / 年 | 面向中小所的入门价（种子期确定） |
| 跨境税务模板 | 通用模板，需要事务所自己搭 | FBAR、8938、5472、3520、ITIN 等清单和流程内置 |
| 公司秘书 | 不是重点 | 在线注册申请、RA 和年审看板、合规日历 |
| 税局信件 | — | 60 多个通知代码的知识库和期限提醒 |
| 成熟度 | 白标 App、社区和培训、上线辅导都很成熟 | 已在 YCL 实际使用，种子事务所阶段 |
资料来源：各家官网和帮助中心，2026 年 10 月整理；同类产品功能和价格会变化，以对方官网为准。
融资记录
融资记录只向审核通过的投资人开放
各项目的融资轮次、金额、估值、投资方和资金用途不在网上公开。提交投资意向申请后，我们会在 5 个工作日内与您联系；审核通过后，查看链接会发到您的邮箱，打开后再输入申请邮箱即可查看。
申请查看融资记录- 融资轮次和时间
- 金额和估值
- 投资方
- 资金用途和本轮计划
投资意向申请
给想和我们一起成长的投资人一个入口
我们欢迎理解专业服务和财税软件的投资人，尤其是能带来事务所客户、跨境资源或产品经验的战略伙伴。
战略投资人会计事务所、财税和办公软件公司、跨境服务机构
天使和个人投资人认可专业服务 + 软件模式、愿意长期陪伴
机构投资人关注垂直 SaaS、AI 应用和跨境服务赛道
申请时需要填写
- 您的背景：行业、过往投资、可以带来的资源
- 拟投资金额和倾向的投资方式
- 感兴趣的项目
- 联系方式：邮箱、电话或微信 / WhatsApp
之后的流程
- 1提交申请，收到确认邮件
- 25 个工作日内回复，安排沟通
- 3审核通过，邮件收到融资记录查看链接
- 4进一步尽调，以正式签署的文件为准
填写投资意向申请
说明：本页面只介绍公司项目、收集投资意向，不构成任何证券或股权的出售要约或购买邀约，也不是投资建议。任何投资都以双方正式签署的文件为准，并须符合美国及投资人所在地适用的证券法规。