客户群体

贴合您生活与生意真实状况的税务与会计服务

从一个家庭在美国的第一次报税,到海外公司在美国设立子公司,我们的大多数客户有一个共同点:财务跨越了州界、国界,或者两者都有。请在下面找到与您情况相近的一类。

个人与家庭

W-2 工薪家庭、成长中的家庭和退休人士:既要把今年的税报对,也要为明年做好规划。

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常见情况
  • 双职工家庭,有子女和教育支出
  • 当年卖出过股票、基金或加密货币
  • 有出租收入,或买卖过自住房
  • 收到美国或海外家人的赠与、遗产
我们如何协助
  • 联邦及多州个人所得税申报
  • 抵扣、抵免与资本利得规划
  • 529 教育储蓄计划与教育抵免
  • 信托、遗产与赠与税申报

新移民、留学生与访问学者

来美国的头几年,决定了您要报哪些表、需要申报哪些海外信息。我们帮您把基础打牢。

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常见情况
  • 持工作、学生或投资签证来美后的第一次报税
  • 不确定自己在税务上是居民还是非居民
  • 在中国或其他国家仍有银行账户、房产或收入
  • 配偶或受抚养人需要申请 ITIN
我们如何协助
  • 税务居民身份判定,包括双重身份年度
  • 1040 或 1040-NR 申报,适用时运用税收协定
  • FBAR(FinCEN 114)与 Form 8938 海外资产申报
  • ITIN 申请与更新

企业高管与高收入人士

股权激励、奖金和跨州搬迁,会让一张简单的 W-2 变得一点也不简单。

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常见情况
  • RSU、期权或 ESPP 股票归属或出售
  • 年中搬家,或为外州雇主远程工作
  • 奖金预扣不足,四月要补缴税款
  • 投资组合里有海外基金或账户
我们如何协助
  • 股权激励的成本基础核对
  • 部分年度居民及非居民州税申报
  • 预扣税与季度预估税规划
  • 重大决定前的多年度税务测算

自雇人士与自由职业者

顾问、承包商、内容创作者和单人 LLC:想合法地留下更多收入。

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常见情况
  • 1099 收入没有预扣税款
  • 生意和个人开支混在同一个账户
  • 想知道什么时候适合选择 S 公司
  • 季度预估税漏交或凭感觉估算
我们如何协助
  • Schedule C 申报与抵扣项目检查
  • 季度预估税测算与提醒
  • LLC 转 S 公司规划,包括合理薪资设定
  • 报税时经得起检查的简易记账

小企业与创业公司

餐厅、诊所、电商卖家和专业服务公司:记账、工资和报税交给同一个团队。

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常见情况
  • 在 LLC、S 公司和 C 公司之间做选择
  • 账目落后好几个月,或者只用表格记账
  • 开始招聘第一批员工
  • 在多个州有销售税义务
我们如何协助
  • 公司类型选择、EIN 与各州税号注册
  • 每月记账、银行对账与财务报表
  • 全套工资服务、季度申报、W-2 与 1099
  • 1120、1120-S 与 1065 企业所得税申报

房地产投资者

房东和投资者:折旧、被动亏损和出售安排要提前规划,而不是报税时才发现。

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常见情况
  • 在本州或外州持有一处或多处出租房
  • 出售增值较大的房产
  • 考虑做 1031 置换
  • 通过 LLC 或与合伙人共同持有房产
我们如何协助
  • Schedule E 申报与折旧明细
  • 出售前的资本利得测算
  • 1031 置换的协调与申报
  • 共同持有房产的合伙企业申报

跨境企业与海外投资者

进入美国市场的中国及其他海外公司,以及在海外持有公司的美国纳税人。

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常见情况
  • 海外公司在美国设立子公司或分公司
  • 非美国居民持有的美国 LLC
  • 在美国电商平台销售的跨境卖家
  • 持有海外公司股份的美国纳税人
我们如何协助
  • 外资单人 LLC 的 Form 5472 及形式 1120 申报
  • 外国公司的 Form 1120-F 及在美合规
  • 美国股东的 Form 5471 海外公司申报
  • 电商卖家的所得税与销售税安排

加密货币与数字资产投资者

活跃交易者和长期持有者:需要在多个交易所和钱包之间理清记录。

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常见情况
  • 在多个交易所和钱包之间交易
  • 有质押奖励、空投或挖矿收入
  • 钱包之间转账后成本基础缺失
  • 往年报税时漏报了加密货币交易
我们如何协助
  • 根据交易所和钱包数据核算盈亏
  • Form 8949 与 Schedule D 申报
  • 质押等加密货币收入的税务处理
  • 必要时修改往年税表

非营利组织与社区团体

教会、协会、学校、基金会和社区团体:保持免税资格,把组织运营得井井有条。

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常见情况
  • 新成立非营利组织,需要申请免税资格
  • 由志愿者担任财务,账目难以理清
  • 有指定用途的捐款或资助需要单独核算
  • 每年的 Form 990 申报拖延或漏报
我们如何协助
  • 州注册、EIN 及 501(c)(3) 免税资格申请(Form 1023 或 1023-EZ)
  • 区分限定与非限定用途资金的记账
  • Form 990、990-EZ 或 990-N 及州年度申报
  • 工资发放、捐赠收据指引和适合理事会审阅的财务报告

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