首次 30 分钟免费咨询，需要准备什么？

很多人第一次见会计师时准备过头，或者因为觉得要先把所有东西整理好而一拖再拖。这两种都没有必要。免费咨询的目的很简单：充分了解您的情况，告诉您需要什么、不需要什么、费用多少。

有的话请带上

• 去年的报税表。 它把您的申报身份、收入来源、涉及的州和结转项目集中在一处。
• 今年的大致情况。 换了工作、新开了公司、搬了家、买卖了房产、收到了海外家人的赠与。每项一句话就够。
• IRS 或州税局的任何信函。 请带完整的信件，包括写有通知编号和回复截止日期的那一页。
• 企业客户：手头最近的财务报表。 即使您怀疑它是错的。错误的报表也能告诉我们很多信息。

不需要准备

• 收据、银行对账单或表格。这些在双方确认服务范围之后，通过门户提交即可。
• 决定好要哪项服务。这正是这次沟通要解决的问题。

三十分钟里会发生什么

我们先听您说。然后直接告诉您哪些申报适用于您、哪些截止日期重要、往年是否有需要更正的地方。如果您想要报价，一个工作日内就会收到书面版本。

沟通之后

如果您决定与我们合作，我们会为您开通安全的客户门户，并根据沟通内容发送一份专属资料清单。所有资料不走邮件，用手机就能上传。